Рост стоимости строительных материалов 70. Рост цен на стройматериалы и повышение кредитных ставок пожирают маржу застройщиков
Гравий, за куб.м Пески природные прочие, куб.м Смесь песчано-гравийная, за куб.м Щебень, куб.м Пиломатериалы обычные, не включенные в другие группировки, прочие, куб.м Плиты древесно-стружечные непрерывного прессования, кв.м Топливо дизельное летнее, тонна Топливо дизельное зимнее, тонна Топливо дизельное прочее, тонна Битумы, т Бензин автомобильный, тонна Топливо дизельное., т Топливо дизельное - зимнее, т Топливо дизельное - летнее, т Топливо дизельное - прочее, т Краски, т Мастики, т Олифа, т Трубы из полиэтилена, за м Трубы из полипропилена, за м Трубы из винипласта (поливинилхлорида), за м Окна и их коробки, подоконники полимерные, за кв. м Двери и их коробки полимерные, за кв. м Стекло листовое литое и прокатное профилированное, кв.м Умывальники из фаянса, компл. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, кв.м Плитки керамические глазурованные для полов, за кв. м Плитки керамические неглазурованные для полов,за кв.м Кирпич керамический неогнеупорный строительный, тыс.усл.кирп. Цемент, т Кирпич силикатный, тыс.усл.кирп. Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов) из тяжелого цементного бетона, куб.м Детали ростверков железобетонные, за куб.м Сваи железобетонные, за куб.м Панели стеновые наружные железобетонные, куб.м Панели стеновые внутренние железобетонные, куб.м Конструкции пролетных строений мостов железобетонные, за куб.м Блоки и тюбинги для тоннелей и шахтная крепь, за куб.м Плиты покрытий, перекрытий ребристые и плоские, куб.м Плиты перекрытий многопустотные, куб.м Плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия из гипса или смесей на его основе, не покрытые и не армированные бумагой или к... Бетон, готовый для заливки (товарный бетон), куб.м Растворы строительные, куб. м Листы асбестоцементные волнистые (гофрированные) (шифер) Трубы и муфты асбестоцементные, м Рубероид, кв.м Материалы минеральные вспученные прочие (гравий керамзитовый), куб.м Смеси и изделия из теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов, не включенные в другие группировки, куб.м Асфальтобетонная смесь, т Прокат сортовой и фасонный горячекатаный, горячетянутый, экструдированный и кованый из нелегированной стали, т Арматура периодического профиля класса AIII Трубы и профили пустотелые из литейного чугуна, т Трубы бесшовные для нефте- и газопроводов черных металлов (кроме литейного чугуна), т Трубы стальные водогазапроводные, т Трубы стальные электросварные, т Комплекты строительные сборные (модули) с покрытиями из пространственно-стержневых конструкций из стали, за т Комплекты строительные сборные (модули) с рамными конструкциями из стали Конструкции строительные сборные из стали прочие, т Стенки подпорные и крепь шахтная из черных металлов,за т Секции мостов железнодорожных из черных металлов, за т Секции мостов автомобильных из черных металлов, за т Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом из черных металлов, за кВТ Ванны, компл. Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая, шт Провода, км Кабели, км Светильники и устройства осветительные, шт Линолеум, кв.м Электроэнергия.., Мвт.ч.
Динамика цен на строительные материалы в 2009 году
Вы давно задумались о приобретении или строительстве дома, но все еще не можете прийти к окончательному решению? Финансовый кризис, глобальная экономическая нестабильность, сложность ситуации в строительной индустрии - все эти факторы внушают законные сомнения и опасения... Однако, как раз сейчас не стоит тянуть с заключениями «строить или не строить», ведь в скором времени рынок ожидает повышение цен на строительные материалы! Хотите знать, почему мы в этом уверены? Ознакомьтесь с проведёнными нами аналитическими исследованиями.
Если рассматривать ситуацию в целом, то в 2008 году рост цен на строительные материалы составил от 6 до 12,5 %. Основной прирост цен наблюдался до мая месяца (по некоторым видам материалов - до августа), далее ситуация стала меняться в сторону снижения стоимости стройматериалов.
Производство строительных материалов и, соответственно, цены на них напрямую зависят от темпов строительства, реконструкции и проведения ремонтных работ. Согласно отчёту Росстата, в нашей стране за прошлый год было введено в строй 220,75 тыс. объектов жилой и нежилой недвижимости, объём строительных работ увеличился на 12,8 % по сравнению с 2007 годом. По данным Министерства экономического развития ввод в эксплуатацию жилых домов увеличился на 4,5%, но этот показатель ниже на 16,1% в сравнении с показателями роста строительства жилья в 2007 году. Объёмы индивидуального жилищного строительства в 2008 году показали значительный рост - 104,3% по отношению к 2007 году, в общем объёме жилищного строительства доля частного домостроения в России составила 42, 7%.
Мировой финансовый кризис, к сожалению, в значительной степени затронул строительную отрасль, что привело к снижению темпов строительства объектов жилого, коммерческого и промышленного назначения.
Чтобы составить аналитический прогноз по динамике цен на строительные материалы, необходимо детально рассмотреть сложившуюся ситуацию с основными видами строительных материалов.
Сырьё (инертные материалы)
Инертные материалы - это материалы природного и искусственного происхождения, которые применяются для приготовления бетонов и растворов на основе цемента.
Песок и щебень
В 2008 году наблюдался рост цен на такие инертные строительные материалы, как песок и щебень. Стоимость песка за январь-декабрь 2008 года увеличилась на 14,8%, стоимость щебня - на 18,4 %, что превысило показатели 2007 года, когда песок подорожал на 12,4%, а щебень - на 10,2%.
Наиболее существенный рост цен был отмечен в Центральном федеральном округе на гранитный щебень - 35%, на песок - 20-25%.
В 2009 году рост цен прекратился, но снижения цен на эти материалы аналитики не прогнозируют. Не последнюю роль здесь играет то, что щебень и песок используют при строительстве и реконструкции дорог и автомагистралей, которые финансируются из Федерального бюджета, поэтому спрос на это сырьё достаточно устойчивый.
Особых изменений цен в настоящее время не наблюдается, но сезонные колебания возможны, ориентировочно они составят порядка 4-5%. Цены на сырьё могут несколько варьироваться в различных регионах в зависимости от расстояния до мест добычи сырья и стоимости транспортных расходов.
Цемент
Цены на цемент к маю 2008 года поднялись в различных регионах на 6-16%. Но с мая месяца началось снижение стоимости цемента, которое к ноябрю составило от 30 до 40%. Снижение цен на портландцемент составило 14,6-25%.
Кроме того, многие производители снизили производство цемента с июня месяца. По данным Росстата объём производства цемента в 2008 году снизился на 10,6 % по сравнению с 2007 годом. Продажа цемента в IV квартале прошлого года сократилась на 25-30% по сравнению с 2007 годом.
Снижение уровня цен частично объясняется большими объёмами поставок дешёвого импортного цемента из Китая и Турции, которые начались после отмены таможенных пошлин. Правительство России отменило пошлины на ввоз цемента с 26.01.2008 сроком на 9 месяцев. Постановление о продлении пошлин пока не было подписано, Департамент анализа и регулирования внешнеэкономической деятельности в течение 1 квартала 2009 года будет изучать ситуацию на рынке цемента и в апреле данный вопрос должен рассматриваться правительственной комиссией.
Кроме того, по данным Министерства экономического развития, произошло снижение экспортных поставок цемента на 70%.
В ноябре стоимость тонны цемента составляла 3-3,2 тыс. рублей за тонну. По данным Московской фондовой биржи стоимость цемента в январе составила 2,2 тыс. рублей, а сейчас снизилась до 1,8 тыс. рублей за тонну. В январе падение индекса стоимости цемента составило 20, 96%, портландцемента ПЦ500 - 22,04%, портландцемента ПЦ400- Д20 - 13,87% по отношению к декабрю 2008 г. За две первые недели февраля на торгах было реализовано цемента в три раза больше, чем в январе.
Цементная отрасль была достаточно привлекательна для инвестирования, поэтому многие ожидали существенного обострения конкуренции в связи с вводом больших производственных мощностей, но финансовый кризис внёс свои корректировки.
В сложившейся ситуации производителям цемента приходится нелегко, даже лидер производства строительных материалов - холдинг «Евроцемент групп» вынужден был открыть кредитную линию в Сбербанке на 6 млрд. рублей для пополнения своих оборотных средств.
Дефицита цемента не предвидится, но производители будут стараться отыграть свои позиции, поэтому цена постепенно начнёт повышаться, к лету возможно повышение до 10-12%.
Стеновые строительные материалы
Кирпич
Цены на кирпич керамический и кирпич силикатный в 2008 году увеличились на 21,1 и 15,6% соответственно, что несколько ниже прироста цен в 2007 году, но всё же рост цен был значителен. Как и у большинства других строительных материалов, рост цен наблюдался в первом полугодии, осенью цены стали падать.
В связи с понижением темпов роста строительства и с переходом на использование более дешёвых строительных материалов снизилось потребление кирпича строительными организациями, многие предприятия снижали объёмы производства.
В настоящий момент большинство производителей кирпича продолжают снижать цены на свою продукцию, чтобы увеличить сбыт. Например, все производители кирпича в Северо-Западном регионе участвуют в акции по снижению цен на полнотелый кирпич. Интересно, что в условиях акции говорится о «беспрецедентном снижении цен», но стоимость в 9-10 рублей для этого вида строительного материала сложно назвать низкой.
Кроме того, срок проведения акции указывается с 19 января по 31 марта 2009 года. Следовательно, в апреле производители ожидают возможного сезонного изменения цен на свою продукцию. Но, исходя из сложившейся ситуации в строительной отрасли, наиболее вероятно, что цены на кирпич в первом полугодии расти не будут.
ЖБИ
Стоимость бетона в 2008 году выросла на 3-4 %, а цена на сборные железобетонные конструкции поднялась на 7,6%. Рост цен наблюдался в первом полугодии, далее цены стали снижаться. В основном это было вызвано снижением цен на цемент и металл.
В настоящее время многие заводы ЖБИ снизили объёмы производства, некоторые предприятия вообще приостановили выпуск продукции.
В марте 2009 года в Москве пройдёт Всероссийский съезд производителей бетона, где будут обсуждаться перспективы отрасли и ценовая политика.
На сегодняшний день прогноз делать достаточно сложно, но увеличение доли каркасно-монолитного домостроения, которое мы наблюдали в последние годы, повышение цен на энергоносители и снижение объёмов производства позволяют говорить о возможном увеличении цен до конца второго квартала примерно на 5%.
Согласно информации Министерства экономического развития, объём обработки древесины и производства изделий из дерева в 2008 году возросли на 1,4% по отношению к 2007 году.
Снижение спроса на продукцию деревообработки и её стоимости привело к тому, что некоторые предприятия стали снижать выпуск продукции и останавливать производство. Если в целом по отрасли было увеличение объёмов, то по некоторым позициям объёмы снизились. По данным МЭР производство фанеры снизилось на 7%, пиломатериалов - на 9,4%, паркета - на 12,1%, оконных блоков - на 19,2%. В тоже время, по некоторым позициям наблюдался значительный рост. Так, объём производства заводских деревянных домов увеличился на 41%, дверных блоков - на 25,3%.
В связи с увеличением экспортных пошлин, снизились поставки лесоматериалов: необработанной древесины, фанеры, пиломатериалов, ДСП. В тоже время поставки импортных ДСП возросли на 8,4%, а ДВП - на 54%.
В начале 2009 года многие предприятия, которые останавливали производство в конце 2008 года, возобновили свою работу. Например, в Карелии половина из временно неработавших предприятий снова приступили к работе, и в феврале планируется увеличение производства пиломатериалов на 16%.
Проблема сбыта продукции знакома всем лесоперерабатывающим предприятиям, что на российском рынке связано с невысокими доходами населения, а на мировом рынке отечественная продукция недостаточно конкурентоспособна.
В декабре 2008 года Правительство РФ вынесло постановление об отсрочке экспортных пошлин в размере 80% на круглые материалы до 1 января 2010 года. Предприятия, ориентированные на экспорт своей продукции, попытаются воспользоваться отсрочкой в полной мере, заключив как можно больше договоров на поставку своей продукции, возможно, за счёт снижения цен.
Цены на древесину в настоящее время продолжают снижаться, многие предприятия делают скидки и отсрочки платежей, до мая повышение стоимости отечественной древесины маловероятно.
Кровельные материалы
Черепица и шифер
Некогда популярный кровельный материал шифер из года в год уступает свои позиции конкурирующим строительным материалам - натуральной и битумной черепице, металлочерепице, кровельному металлу и рулонным материалам. В 2007 году сокращение производства составило 7,3%, в 2008 году - более 3%. Роста цен на этот строительный материал в ближайшее время не прогнозируется.
Натуральная черепица, как наиболее дорогой материал, в условиях кризиса пользуется наименьшим спросом, поэтому повышение цен на этот строительный материал в первом полугодии может быть обусловлено только повышением её себестоимости, в частности, увеличением цен на сырьё и энергоносители. Цены на импортную черепицу будут расти, возможно, повышение цен порядка 15-20%.
Эксперты прогнозируют, что во втором квартале 2009 года Центробанк откажется от поддержания курса рубля на установленном на сегодняшний день уровне, тогда в третьем квартале курс рубля по отношению к бивалютной корзине составит примерно 43 рубля, к концу года - 45-50 рублей. Рост курса иностранной валюты, несомненно, скажется на стоимости черепицы иностранного производства.
Битумная (битумно-песчаная) черепица пользуется всё большей популярностью, рынок этого вида черепицы имеет хорошие темпы роста и, по оценкам специалистов, может в значительной степени потеснить металлочерепицу. На российском рынке битумная черепица представлена в основном импортным материалом (Финляндия, Италия, Канада), часть рынка занята продукцией российской компании «ТехноНИКОЛЬ». Увеличение цен в первом полугодии возможно на 7-10%.
Цены на металлочерепицу некоторые производители уже начали поднимать, рост цен на этот вид строительного материала в первом квартале составит от 2 до 8-10% (в зависимости от производителя и видов покрытия), до конца первого полугодия рост цен продолжится.
Многослойная композитная черепица на основе стальных листов, является для нашего рынка относительно новым материалом, не получившим пока широкого распространения, не смотря на свои хорошие характеристики. Композитная черепица представлена в основном иностранными производителями, стоимость этого материала также увеличится примерно на 10-15%.
Рулонные кровельные материалы
Рулонные материалы всегда пользовались устойчивым спросом благодаря своей низкой стоимости. Традиционный рубероид, имеющий картонную основу, постепенно вытесняется с рынка мягких кровельных материалов более современным «еврорубероидом». Если брать процентное соотношение, то доля картонного рубероида на рынке кровельных материалов для устройства плоских крыш будет порядка 20 %.
В последние годы рынок рулонных кровельных материалов развивался весьма активными темпами, причём, в основном, за счёт отечественных производителей, доля импорта постоянно сокращалась. Кроме того, всё большее распространение стала получать полимерная гидроизоляция кровли - полимерные мембраны. К 2010 году прогнозируется увеличение доли полимерных мембран до 12%.
В 2008 году наблюдалось снижение спроса на кровельные строительные материалы, в ближайшее полугодие ситуация не изменится.
Снижение рентабельности производства рубероида на картонной основе и спроса на этот материал приведёт к изменению состава участников рынка мягких кровельных материалов. Эксперты прогнозируют уход с рынка многих производителей картонного рубероида и мелких производителей еврорубероида.
По некоторым данным, Компания «ТехноНИКОЛЬ» и ОАО «Славутский рубероидный завод» в 2008 году заняли уже более 70% рынка мягкой кровли. Консолидация рынка и отсутствие достойной конкуренции, безусловно, может привести к повышению цен на эти строительные материалы.
Нестабильность цен на нефтепродукты также отражается на стоимости данного вида строительных материалов.
Увеличение цен на еврорубероид в первом полугодии 2009 года прогнозируется 3%, на полимерные мембраны - порядка 5-7%.
Сухие смеси
В последние годы производство сухих строительных смесей в нашей стране стало достаточно высокотехнологичным и динамично развивающимся сегментом промышленности.
Если брать динамику роста производства сухих строительных смесей с 2003 по 2008 год (рис.2.), то производство неуклонно росло, и в 2008 году объём выпуска модифицированных ССС составил 5348 тыс. тонн по сравнению с 1533 тыс. тонн в 2003 году. Темпы прироста имели значительные колебания, например, в 2004 году этот показатель составил 45%, а в 2008 году - 10%. Темпы прироста строительства с 2005 года неуклонно росли, с конца 2005 по 2007 год начали выпускать свою продукцию несколько заводов по производству ССС, на некоторых уже существующих предприятиях были увеличены производственные мощности. Получилось так, что увеличение спроса на сухие строительные смеси совпало с увеличением предложений от производителей.
В последние годы наблюдалось сокращение доли импортных ССС, но в 2008 году ситуация изменилась в сторону увеличения количества импортных сухих строительных смесей, рост составил порядка 50%.
В начале 2008 года также отмечался рост производства, но летом рост стал замедляться и в конце года произошёл спад.
Аналитики прогнозируют в этом году незначительный спад производства сухих строительных смесей (порядка 5-7%), но значительное сокращение доли импортных ССС. В первом полугодии снижение возможно до 15% процентов, во втором - ситуация начнёт стабилизироваться.
Многие современные строительно-отделочные и ремонтно-восстановительные материалы имеют в своём составе цемент, цена на который, как мы рассмотрели выше, уменьшилась. Это привело к тому, что отечественные производители, особенно в условиях усилившейся конкуренции, вынуждены были также пересмотреть ценовую политику в сторону снижения.
В сложившихся условиях есть большая вероятность того, что некоторые предприятия прекратят своё существование или «уйдут под крыло» более крупных производителей, что в совокупности с активизацией строительного рынка в 2010 году приведёт к росту цен.
В первом полугодии 2009 года цены на сухие строительные смеси останутся примерно на том же уровне, что и сейчас.
Металлопрокат и трубы
В целом за 2008 год наблюдалось увеличение цен на металлопродукцию, но, если брать отдельные позиции, то, например, товарная арматура стала дешевле на 0,04%, а водогазопроводные трубы поднялись в цене на 12%.
На сегодняшний день ситуация на рынке металла достаточно непростая. Наблюдается низкий спрос и небольшие складские запасы строительных материалов.
На проходившей 12-13 февраля 2009 года Общероссийской конференции «Региональная металлоторговля в России», один из руководителей ТД «Северсталь-Инвест» - В. Быстров в своём прогнозе назвал следующие цифры: снижение потребления чёрного металлопроката в 2009 году составит 25-30%.
Если рассмотреть ситуацию на спотовом рынке металлопроката и труб, то с 19 января, когда произошёл перелом тренда, рынок чёрного металла вырос на 10%. Электроды и проволока подорожали на 10%, швеллер - на 8%, по остальным позициям также наблюдался прирост.
Цена на арматуру с 11 января увеличилась на 54%. В 2008 году рост цен на арматуру с января по август составил 82%, в этом году аналитики прогнозируют возможность ещё большего роста. В то же время следует учитывать, что во втором полугодии 2008 года наблюдалось резкое падение цен на арматуру, естественно, что производители будут пытаться отыграть свои позиции.
Более точный прогноз по ценам на металлопродукцию можно будет сделать после окончания Четвёртой международной конференции «Рынок арматурного проката: тенденции производства и потребления 2009», которая пройдёт в Москве 17.03.2009 года, где будут обсуждаться вопросы спроса и предложения на арматуру и будет сделан прогноз цен на весну/осень 2009 года.
Делаем выводы: когда строить дом?
Стоит заметить, что цены на кирпич, цемент и некоторые другие материалы в начале 2008 года были необоснованно завышенными, что было вызвано большим спросом на эти виды строительных материалов. Сейчас у производителей ещё есть «задел» и они некоторое время не будут повышать цены. Такая ситуация может продлиться примерно до начала второго квартала 2009 года.
С этого года были повышены цены на электроэнергию, ожидается повышение цен на нефть на внутреннем рынке, что не может не отразиться на себестоимости строительных материалов, поэтому дальнейшее снижение цен на строительные материалы маловероятно.
Некоторые предприятия (заводы ЖБИ, кирпичные заводы и другие) используют время вынужденного простоя для проведения работ по реконструкции и модернизации производства, что положительным образом скажется на объёмах и качестве выпускаемой продукции в дальнейшем, но повышение стоимости основных средств приведёт к более высоким амортизационным отчислениям, что отразится на стоимости выпускаемой продукции.
В настоящее время строительный рынок ещё находится в состоянии кризиса и, хотя, некоторые проектные бюро уже начали получать заказы на разработку новых строительных объектов, в ближайшее время оживления рынка не прогнозируется.
По прогнозам Департамента ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической работы Ассоциации Строителей России падение цен на рынке недвижимости ещё будет продолжаться, его пик придётся на лето-начало осени 2009 года.
Как показывает мировая практика, для восстановления рынка недвижимости требуется более двух лет. В 2010 году начнётся оживление рынка, потребуется большое количество строительных материалов, производство которых сейчас снизилось. Тогда возможно значительное повышение цен на некоторые наиболее востребованные строительные материалы: цемент, бетон, железобетонные конструкции, кирпич и другие.
Таким образом, если Вы морально (и материально) подготовились к строительству дома, спешите закупать стройматериалы прямо сейчас. Проведенные нами исследования, подтверждаемые компетентными мнениями профессионалов строительной отрасли, наглядно демонстрируют: снижение цен в далеком будущем - перспектива весьма туманная, зато повышение уже не за горами... Более точные прогнозы можно будет делать в конце марта - начале апреля, но уже сейчас можно сделать выводы, что покупать строительные материалы для проведения строительных и ремонтных работ целесообразно в первом полугодии 2009 года, так как в дальнейшем можно ожидать более значительного повышения цен.
Строительная маржа, которая у застройщиков жилья массового спроса в Петербурге за время кризиса сократилась с 19 до 12%, продолжает падать. Сильнее всего на доходность строительного бизнеса повлиял рост стоимости банковского кредитования и строительных материалов. Кредиты для строителей за время кризиса выросли в цене на 9%, а стройматериалы - на 20%. Как уже сообщал «ДП», самый резкий рост - в 2 раза с начала текущего года - продемонстрировала металлическая арматура. Но дорожают и другие базовые материалы.
Строители вынуждены пересматривать сметы на проекты. При этом возможности повышать цены на жилье у застройщиков по-прежнему нет. Спрос на недвижимость за год сократился на 30-50%, а оживление продаж в I квартале 2016 года произошло лишь из-за угрозы отмены господдержки ипотеки и признаком стабилизации в отрасли не является.
Арматурное безумие
Стало значительно дороже для девелоперов и проектное финансирование. «До кризиса бизнес мог получить кредиты в банках под 11%, в частных случаях даже ниже. А сейчас ставки, предлагаемые банками, варьируются в пределах 18-20%. Они заградительны - строители могут согласиться на такие условия только от отчаяния», - говорит один из участников рынка.
При этом стоимость проектирования, которая зависит в основном от зарплат проектировщиков, по словам основателя финского проектного бюро RUMPU Евгения Богданова, не изменилась, а земля даже подешевела, хотя денежных сделок практически нет. Практикуются рассрочки, взаимозачеты и бартер.
«Цены на землю в радиусе 3 км от КАД упали на 45%. Земельные участки без документации в некоторых местах уже не стоят ничего», - говорит совладелец «СВП Групп» Денис Жуков.
По данным экспертов Peterland, за прошлый год застройщики Петербурга купили более 270 га земли под жилищную застройку на сумму почти 30 млрд рублей.
«Выхода нет: хочешь развиваться - покупай землю», - поясняет Роман Мирошников из компании «Ойкумена».
В целом себестоимость строительства, по данным участников рынка, за последний год выросла на 20-25%.
«А в Минстрое недавно заявили, что себестоимость строительства домов, которые стартуют сегодня, будет примерно в 1,5 раза выше себестоимости только что завершенных проектов», - заключил генеральный директор « » Арсений Васильев.
Без сверхприбылей
До кризиса строители смело закладывали растущие издержки по себестоимости в цену квадратного метра жилья, перекладывая их на плечи покупателей.
Но в кризис спрос на недвижимость экономкласса за прошлый год снизился на 30-50%. Реальные доходы населения упали.
«В такой ситуации повышать цены невозможно. Задача-максимум - удержать их на прежнем уровне. Так что строителям приходится жертвовать своей маржей», - говорят в .
Судить о марже в строительстве можно по отчетности публичных компаний, к примеру « » Андрея Молчанова (см. «Динамика экономических показателей»). Но эта оценка весьма приблизительная.
«Если до кризиса мы получали с каждого «квадрата» прибыль 15 тыс. рублей, то сейчас - не более 10 тыс. рублей. Так что можно говорить о снижении маржи с 19 до 12% за 2 года», - сообщил один из крупных девелоперов, с оценкой которого согласилось большинство других опрошенных «ДП» застройщиков. Число обанкротившихся в 2015 году строительных компаний увеличилось в 5 раз.
Снижение объема предложения через 2-3 года приведет к дефициту жилья, вследствие чего цены на недвижимость могут резко пойти вверх.
Себестоимость проектов растет из–за увеличения стоимости денег, а цена продажи «квадрата» падает из–за уменьшения количества платежеспособных покупателей. Эти ножницы тормозят ряд текущих проектов и отрезают некоторые новые с низкой доходностью. Тенденция заметна в масс–маркете, сегмент жилья высокого класса более устойчив. Ситуацию можно сравнить с наполнением пруда водой: если один ручей перекрыт курсом рубля, то пруд будет мелеть, пока барьер инфляции на другом ручье не будет уменьшен. Строители находятся в этом мелеющем пруду, и им оттуда не выйти.
Игорь Оноков
Гендиректор компании «Леонтьевский мыс»
На маржинальный доход напрямую влияет рост стоимости проектного финансирования. Сейчас средние ставки кредитования составляют от 14 до 18?%. В этом случае «лишние проценты» могут перекладываться либо на покупателя, либо компенсируются за счет прибыли компании. А так как переложить в данной ситуации на покупателя проблематично, то все дополнительные расходы ложатся на строительные организации. В итоге мы наблюдаем процесс вымывания маленьких и средних компаний с рынка. Снижение объема предложения через 2–3 года приведет к дефициту жилья, вследствие чего цены на недвижимость резко пойдут вверх.
Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter
Фото: © Stockcentral / Bigstockphoto
Ежемесячный объем строительных работ в России по-прежнему снижается. Однако масштаб спада к аналогичному периоду предыдущего года с каждым месяцем становится меньше. Возможно, в ближайшие месяцы ситуация стабилизируется. Однако о завершении кризиса говорить пока ещё очень рано.
По данным IndexBox, рынок строительных и отделочных материалов в январе - мае 2016 года развивался под влиянием следующих трендов:
Сокращение объемов жилого строительства (-16,1% г/г);
Незначительный рост объемов нежилого строительства (+3% г/г);
Снижение объемов добычи строительного сырья и производства базовых строительных материалов (-4,3% и -8%, соответственно);
Рост объемов производства отделочных материалов (+5,3%);
Снижение объемов инвестиций в строительство на 1,6% от уровня 2015 года.
Что сейчас происходит со стройкой
Жилищное строительство
Рынок недвижимости очень инерционен. Между кризисными событиями и их последствиями может пройти год и более. По оценкам девелоперов, последний пик продаж на первичном рынке жилья пришелся на декабрь 2014 г., когда с началом валютного шока, граждане, имевшие свободные средства, инвестировали их в покупку квартир. Уже в первые месяцы 2015 г. продажи упали на 30 - 35% и сейчас остаются примерно на том же уровне.
Большая часть жилья в России реализуется на этапе постройки верхних этажей, но раньше официального ввода объекта по документам. Рекордный ввод жилья в 2015 году (85,3 млн. кв. м, + 1,4% г/г) обусловлен тем, что в течение всего года, но в основном в первые месяцы, рынок осваивал пришедшие ранее средства. С июня 2015 года начался спад. Худшие значения стройка показала в феврале текущего года (-23% г/г), затем в марте и апреле падение несколько замедлилось, составив -14% и -6%, соответственно. Всего в 1 кв. 2016 года построено 15,6 млн. кв. м жилья (-16,1% г/г).
Спад продаж произошел в основном за счет частных лиц, покупавших квартиры на личные сбережения, без привлечения каких-либо дополнительных средств. В ходе текущего кризиса их доля снизилась с 65% до 55%. На этом фоне государство прилагает максимально доступные усилия по стимулированию рынка жилья, в том числе и для того, чтобы удержать на плаву банки и строительный комплекс. Про самые новые игровые автоматы нашел полезную информацию в интернете.
Так, при покупке квартиры в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы предоставляется субсидия не менее 30% расчетной стоимости жилья. В феврале она продлена до конца текущего года. Одновременно действует Программа субсидирования ставки по ипотечным кредитам, в рамках которой льготная ставка не должна превышать 12%. За период с марта по декабрь 2015 г. в рамках Программы было выдано 211 тыс. кредитов на сумму 374 млрд. руб. (35% и 37%, соответственно, от общего количества и объёма всех рублёвых ипотечных кредитов). С учетом цепочки поставок данные меры опосредованно удерживают спрос на строительные и отделочные материалы от глубокого падения.
В сегменте потребительской розницы, связанном с отделочными и строительными материалами, ситуация сейчас обстоит немногим лучше. Количества выданных потребительских кредитов, к которым относятся и кредиты на мелкий ремонт, в январе - мае 2016 сократилось на 31% г/г, реальные доходы населения упали на 4,7% г/г. На фоне инфляции уменьшается средний размер покупки, растет интерес к дешевым материалам, в том числе отечественным.
Нежилое строительство
По итогам 1 кв. 2016 года объем ввода нежилых зданий вырос на 3% г/г и составил 4,8 млн. кв. м. По сравнению с 1 кв. 2015 выросла доля сельскохозяйственных и промышленных зданий (до 26,5% и 14,3% соответственно), доля коммерческих зданий сократилась до 32,7%.
На наш взгляд, это первые признаки глубоких сдвигов. Если в 2000-е годы и после кризиса 2009 г. рынок ощущал некоторый дефицит торговых и офисных площадей, то сейчас спрос уже, в значительной степени, удовлетворен и, по-видимому, роста в этом сегменте не будет еще долго. Спад в строительстве социальных объектов связан с урезанием расходов бюджета. Напротив, контрсанкции создали условия для развития сельского хозяйства. Как будет показано ниже, в среднесрочной перспективе может начаться небольшое оживление в секторе индустриального строительства и продажах материалов для b2b сегмента.
Инвестиции
В России почти 2/3 инвестиций в основной капитал связаны со строительной отраслью, причем в кризисные периоды доля строительства в инвестициях растет. За 2015 год непосредственно в строительство было вложено 5945,5 млрд. рублей, что составляет 40,8% всех инвестиций в основной капитал за тот же период.
Инвестиции и объем строительных работ испытывают отрицательную динамику, начиная с середины 2012 года, причем инвестиционная активность в данный момент сосредоточена преимущественно в секторе жилищного строительства. По прогнозам МЭР, динамика инвестиций в основной капитал вернется в положительную область в 2017 года, и в среднем прирост инвестиций в 2017 - 2019 гг. составит 2,7% в год. Однако одновременно произойдет существенное снижение расходов госсектора, прежде всего органов федеральной власти. Уже в 2016 г. объем расходов ФАИП сократился на 23% до 860 млрд. руб., причем ¼ от их суммы - оборонные расходы, относительно мало связанные с остальной экономикой.
Ещё одна важная особенность «новой нормальности» - отказ организаций от привлечения крупных кредитных средств. Как ожидают эксперты, доля инвестиций нефинансовых организаций за счет собственных средств в 2017 - 2019 гг. превысит 50%. Возрастает чувствительность инвестиционных проектов к рентабельности и срокам окупаемости реальных производств. Как следствие, рынок нежилого строительства и инжиниринга ждет спрос на немногочисленные и недорогие объекты, предназначенные для длительного использования.
Ситуация на рынке строительных материалов
По прогнозам экономистов, структура инвестиций в экономику России в ближайшие годы изменится минимально - на строительство объектов недвижимости уйдет немногим более 21% ежегодного объема вкладываемых средств, а вот их объем в 2016 - 2017 гг. значительно сократится. Как следствие даже в 2019 г., после предполагаемого возобновления экономического роста, денег в строительной отрасли, за вычетом инфляции, будет на 10% меньше, чем в «тучном» 2014 году (см. рисунок).
Строительные материалы относятся к товарам инвестиционного назначения, то есть спрос на них связан со строительством и ремонтом объектов. В таблице ниже обобщены данные по динамике производства важнейших товаров, применяемых в строительстве, которые разделены нами на следующие группы:
Строительное сырье;
Базовые строительные материалы;
Отделочные материалы.
За период с января по май 2016 года снизилось производство строительного сырья (-4,3% г/г) и базовых строительных материалов (-8%). Особенно сильно сократился выпуск дешевого силикатного кирпича (-40,5% г/г), железобетонных изделий (-20%), цемента (-13,7%) и керамического кирпича (-13,5%), то есть материалов, применяемых при возведении стен, опор мостов и несущих конструкций. В то же время растет производство тротуарной плитки (+5,4%)%), используемой при благоустройстве, и черепицы (+19,6), часто приобретаемой для целей ремонта, а не строительства. Пока растет выпуск листового стекла (+5%) и паркета (+1,9%), однако в первом случае не до конца понятна рентабельность выпускаемой продукции.
В январе - мае 2016 года зафиксирован прирост производства отделочных материалов (+5,7%), активно используемых при ремонтных работах. Существенен рост объемов производства лакокрасочных материалов (+23,3% г/г) и обоев (+19,5%). На наш взгляд, как и в случае с паркетом, он вызван переориентацией спроса с подорожавшей импортной продукции на российскую.
Следует отметить, что загрузка мощностей на предприятиях промышленности строительных материалов по итогам 2015 года составляла всего 50 - 60% из-за отсутствия спроса, ранее она держалась на уровне 70% и выше.
На рынке строительных и отделочных материалов мы прогнозируем следующее развитие событий:
1. привлекательным сегментом для производителей стройматериалов остаются конечные потребители (розничные продажи стройматериалов) - ремонт квартир и загородной недвижимости осуществляется населением почти постоянно, в том числе своими силами, и не требует мобилизации таких больших средств, как покупка жилья;
2. девальвация рубля окажет негативное влияние на развитие отрасли: по причине отсутствия машиностроительной базы промышленности строительных материалов, произойдет существенное увеличение стоимости закупаемого импортного оборудования и технологий;
3. худшим для рынка жилой недвижимости будет 2017 г., так как к этому времени начнет сказываться существующий сейчас дефицит новых проектов на рынке;
4. однако именно в это время начнется постепенно восстановление спроса на строительные материалы, причем несколько раньше - на ёмких рынках кирпича, песка и цемента;
5. спрос на все группы строительных и отделочных материалов со стороны госсектора сократится не мене чем на 20%.
Вместе с тем, на данный момент ещё нет полной ясности в том, каковы будут механизмы выхода страны из текущей ситуации остановки роста.
По традиции, строительный сезон начинается в марте и заканчивается с первыми заморозками в ноябре. Это непосредственным образом отражается на стоимости материалов при строительстве. Как и в прошлом 2012 году, первый скачок роста цен был зафиксирован с приходом весны. Материалы подорожали на 2-5%.
Примечание к таблице: Удельная цена арматуры для наглядной иллюстрации была изменена с р./т на р./кг.
По данным сайт, самый большой рост пришелся на полнотелый кирпич (1NF), который с начала года подорожал почти на 30% (3 рубля за штуку), и в настоящий момент реализуется по средней цене 12 рублей 30 копеек.
Ощутимо увеличилась и средняя стоимость двойного кирпича (2NF), однако цены на него, резко взлетев к весне, в середине строительного сезона начали снижаться. С мая 2013 года оптовая стоимость двойного кирпича упала с 17 до 16 рублей за штуку. Как утверждают специалисты компании, виной такой динамики уровня цен стало затоваривание – ситуация, при которой предложение превышает спрос.
«В текущем строительном сезоне мы можем наблюдать очень интересную ситуацию на московском и подмосковном рынках строительных материалов – затоваривание. Производители создали продукции больше, чем нужно потребителю. При этом в некоторых центральных регионах ситуация более стабильна и прогнозируема – цены растут с началом весны и снижаются с приходом холодов», - комментирует генеральный директор сайт
По мнению эксперта, это напрямую связано с активностью крупных игроков – инвесторов на рынке и косвенно, конечно, с тем, что осенью 2013 года состоятся выборы на пост мэра Москвы и губернатора Подмосковья.
«Практически все опрошенные оптовые продавцы материалов утверждают, что государственные заказчики замораживают свои проекты на неопределенный срок. Это может быть связано с грядущими выборами. Инвесторы заинтересованы, прежде всего, не в реализации новых проектов, а в сохранении имеющихся», - утверждает эксперт.
Отметим, что аналогичная ситуация на рынке строительных материалов наблюдалась и перед президентскими выборами в 2012 году.
Эксперты сайт ожидают снижение оптовой стоимости двойного кирпича на 30-50 копеек в месяц вплоть до зимы. С наступлением холодов цена на этот материал, по мнению специалистов, остановится и продержится до весны. Рост цен на полнотелый кирпич не ожидается, и останется на достигнутом уровне в июле 2013 года.
Примечательно, что строительное межсезонье не повлияло на уровень стоимости керамоблоков (380мм) зимой, однако в разгар сезона оптовые цены на этот материал начали стремительно расти. Стоимость этой позиции увеличилась со 104,26 до 112,18 рубля за штуку. Динамика роста составила 7,6%.
Стоимость цемента зимой 2012-2013 гг. по традиции снизилась и достигла 240 рублей за мешок (50 кг). С приходом весны этот материал подорожал на 4%, однако такая цена держалась всего 2 месяца. В мае стоимость цемента вновь опустилась до 240 рублей и сохраняется на этом уровне.
Цены на бетон, зафиксировавшись на уровне 4700 рублей за тонну в июле 2012 года, в январе 2013 года упали на 4,5%, однако начало строительного сезона уже к маю вернуло стоимость этого материала на прежний уровень. В настоящее время средняя оптовая цена бетона составляет 4700 рублей за тонну.
«Цены на стройматериалы в смете, разумеется, влияют и на итоговую стоимость дома, поэтому наши клиенты все чаще выбирают наиболее оптимальные для проживания дома с точки зрения применения строительных материалов, а также обращают внимание на функциональность планировок и общую площадь дома.. Это связано и с повышением цен на материалы, и с грядущим законом о налоге на роскошь», - подводит итог генеральный директор сайт.
